重要なポイント
AMDは、地政学的および経済的圧力が高まる中、TSMCのアリゾナ工場で生産を開始する準備ができている。
ドナルド・トランプ大統領の関税により、テクノロジー大手は半導体生産を米国に移転せざるを得なくなり、TSMCアリゾナの需要が急増した。
AMDとNvidiaの両社がTSMCのアリゾナ工場に依存しているため、限られた生産能力とコストの上昇により競争が激化する可能性がある。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）のCEOリサ・スー氏は、米国の半導体メーカーが台湾積体電路製造（TSMC）のアリゾナ工場で生産を開始する準備ができていることを確認した。
この発表は、トランプ政権による海外の半導体生産に対する広範な関税によって刺激された、アップルやエヌビディアなどのテクノロジー大手からの需要の急増を受けて行われた。
この工場に対する需要の急増により、TSMCは価格を値上げせざるを得なくなり、AMDとNvidiaの潜在的な競争に疑問が生じている。
AMD、TSMCと提携
4月15日火曜日、台北の国立台湾大学の外で講演したスー氏は、AMDはTSMCの米国工場で生産を開始する準備ができていると述べた。
「サプライチェーンの重要性を考えると、あらゆる場所に存在感を持つ必要がある」とスー氏は語った。「台湾は我々にとって極めて重要だが、米国も同様に重要だ。」
スー氏はまた、AMDがサーバーメーカーのZT Systemsを最近49億ドルで買収したことを受けて、米国でのAIサーバー機能を強化する計画があることも明らかにした。
AMD は世界最大手のパーソナルコンピュータ用プロセッサプロバイダーのひとつとして、チップの製造を TSMC に大きく依存しています。
関税は国内需要を刺激する
国内の半導体受注の増加は、ドナルド・トランプ前大統領の厳しい輸出関税の直接的な結果である。
DigiTimesの報道によると、これらの関税により、これまで米国でのチップ調達はより遅く、より高価なルートだと考えていたテクノロジー企業は、追加コストを避けるためにチップ調達を国内施設に移さざるを得なくなった。。
TSMCは、需要と供給の急激な不均衡を理由に、米国での4nmチップ生産価格を30％引き上げることで注文の殺到に対応した。
現在、月産2万～3万台を生産しているこの工場は、需要の急増に対応するのに苦労していると報じられており、サプライチェーンの混乱につながる可能性もある。
AMD vs. Nvidia：新たなライバル関係
スー氏のリーダーシップのもと、AMDは劇的に変化し、2014年に20億ドルの評価額で倒産寸前の企業から1720億ドルのハイテク大企業に成長した。
AMDは2022年に時価総額でインテルを上回り、現在はその主な競合相手であるNvidiaに狙いを定めている。
AMDは、MicrosoftのXboxやSonyのPlayStation向けプロセッサでの成功にもかかわらず、急成長しているAIチップ市場では依然としてNvidiaに遅れをとっている。
追いつくために、スーはAMDの製造戦略を「チップレット」の使用に転換した。—後で完全なチップに組み立てられる、より小型のモジュール式チップ コンポーネントです。
このアプローチにより、生産の柔軟性が向上し、AMD はチップのさまざまな部分に複数のファウンドリーを使用できるようになりました。
しかし、AMDとNvidiaはどちらもチップ製造をTSMCに依存しているため、アリゾナの施設が新たな戦場となっている。
エヌビディアの時価総額は3兆ドルより大きな財務的余裕があれば、TSMC の値上げを吸収し、有利な生産スロットを確保する立場がより強くなるかもしれない。
